公司债券发行与承销

扬州律师网 www.yz64.net

  公司债券发行与承销 债券上市的条件？
  1.公司债券的期限为1年以上;
  2.公司债券实际发行额不少于人民币5000万元;
  3.符合法定的公司债券发行条件。
   债券发行的程序？
   1、政府债券
  1)由国家或政府主管部门确定发行额和发行条件及方式
  2)与经审核并取得认可的承销机构签订承销合同或采取投标方式承销
  3)实施发售
   2、企业债券
  1)经周密研究及科学决策后制定发行文件
  2)经2/3以董事出席的董事会中半数以上董事决议生效
  3)由证券评级机构对债券的信用评级
  4)发行人与承销商谈判确定发行债券的总额、发行方式、达成发行条件的协议、确定承销方式
  5)组织承销团
  6)向公众发售
   企业以及公司债券的发行管理
  1、企业债券
  1)由企业规模、财务会计制度符合国家规定，具有偿债能力、经济效益好且前3年连续盈利境内法人向其行业主管部门申请发行额度。其所筹资金需符合国家产业政策。
  2)与证券经营机构签订债券包销或代销协议。
  2、公司债券
  1)股份有限公司、国有独资公司和两上以上的国有企业或者其他两个以上的国有投资主体投资设立的有限责任公司为筹集生产经营资金可以发行公司债券。
  2)发行资格
  (1)股份有限公司的净资产额不低于人民币3000万元，有限责任公司的净资产额不低于人民币6000万元。
  (2)累计债券总额不超过公司净资产额的40%
  (3)最近3年平均可分配利润足以支付公司债券1年的利息
  (4)债券的利率不得超过国务院限定的利率水平，且筹集的资金用途符合国家产业政策
  (5)前一次发行的公司债尚未募足或已发行的债券及债务有违约或延迟支付本息的不得再次发行公司债
  3)由董事会制订方案股东会决议，或由国家授权投资的机构及部门作出发行决定后。须上主管部门审批确定发行规模。
  4)与证券经营机构签订债券包销或代销协议。公开发行的公司债面总值超过去人民币5000万时，由承销团承销。
   公司债券发行与承销不仅仅是体现公司经济力量的方法，同时可以通过多渠道筹集资金，调节公司的资金链，促进公司的资金流动，是公司的经济活动更加灵活，具有更多可能性。并且公司债券也是一种较好的投资方式，为投资者提供更多选择。
  
  
  

·夫妻离婚一方赌债怎么判一方赌博所借的债务
      夫妻离婚一方赌债怎么判一方赌博所借的债务，由于该债务未用于夫妻共同生活和家庭生活，属于一方个人不合理的开支，不属于夫妻共同债务的范围，因而应由举债人个人自行承担，配偶另一方不承担偿还责任。应当指出的是，根据我国法律规定，违法的债务不受法律保护。赌博，为我国法律所明令禁止，赌债属于非法债务，不受法律保护。如果出借人明知举债人所借债务用于个人赌博的，其也同样不受法律保护。最高人民法院《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》第十一条规定：出借人...

·借钱不还起诉时效有多久?
      借钱不还起诉时效有多久?借钱属于民间借贷中的一种，现实中因为借钱问题而产生的纠纷不少，最常见的就是借钱不还。实践中，借钱不还的诉讼时效关系到借贷双方尤其是出借人的利益，我国法律对借钱不还的诉讼时效是怎样规定的?请从下文中进行了解。一、借钱不还起诉时效有多久(一)从诉讼时效的角度看，如果借条注明了还款日期，那么诉讼时效就从还款日期的次日起计算三年。(二)如果没有注明还款日期，则表明该合同系履行期限不明确的合同，债权人有权随时要求债务人履行...

·有债务离婚怎么分2023
      有债务离婚怎么分配离婚诉讼中对债务进行处理首先得认定债务是否存在，判断是夫妻共同债务还是夫妻个人债务，然后确立债务承担的民事责任。如果在实体上认定债务是夫妻共同债务，则应由夫妻共同承担债务清偿责任。在对债务的具体处理时，允许离婚双方对债务的清偿进行协议，除了明显的逃避债务的约定外。如果在实体上认定债务是夫妻个人债务，则应由一方单独承担债务的清偿责任。我国《婚姻法》及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国婚姻法〉若干问题的解释》对夫妻债务...

·职务作品归属的约定条款是如何规定的？
       一、职务作品归属的约定条款是如何规定的? 我国《著作权法》第16条及著作权法实施条例第14条对职务作品的权利归属作了明确规定，即： 除依《著作权法》第16条第2款的规定外，职务作品的著作权由作者享有，但法人或者非法人单位有权在其业务范围内优先使用。 著作权法第16条第2款所规定的情形包括： 1、主要是利用法人或者非法人单位的物质技术条件创作，并由法人或者非法人单位承担责任的工程设计、产品设计图纸及其说明、计算机软件、地...

·怎么确定出借人举证责任
      怎么确定出借人举证责任 一、怎么确定出借人举证责任 1、对债权人能提供借款协议但无法证明给付事实的，债权人应当继续证明其已经将款项实际交付给债务人。 一般的民间借贷纠纷，债权人起诉时只向法院提交借据。借据是证明双方存在借贷关系和借贷关系实际发生的直接证据，具有较强的证明力，除非有确凿的相反证据足以推翻借据记载的内容，法院一般不会轻易否定借据的证明力。对于金额较小的现金交付，债权人做出合理解释的，一般视为出借人已经完成了行为意义上的证明...

·诉讼债务追讨期限是几年？
      诉讼债务追讨期限是几年?根据有关诉讼时效的规定，诉讼债务追讨期限三年。1、诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护;有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。2、当事人约定同一债务分期履行的，诉讼时效期间自最后一期履行期限届满之日起计算。3、无民事行为能力人或者限制民事行为能力人对其法定代理人的请求权的诉讼时效期间，...

·股东欠债会查封公司吗？
      股东欠债会查封公司吗?个人债务不能直接查封公司财产，但其在公司的股份可能会保全。法人个人欠债，法院冻结公司账户的，公司可以依法负责执行的人民法院提出执行异议。 股东与公司的财产是相对独立的，责任也是如此，因此不能因为股东欠账而查封公司的资产，法院唯一能够查封的是那个股东的股权。个人债务不会影响到公司的运作，按照我国法律规定，公司财产的所有人是公司，而不是股东个人。凡不属于其公司的债权债务，任何人都无权随意动用和查封公司的财产。公司是企业...

·债权人撤销权起诉对象有哪些
      债权人撤销权起诉对象有哪些 一、撤销权的对象有哪些 从形式而言，撤销权的对象包括四类。 (1)我国《民法通则》中的“民事行为”。《民法通则》第59条规定：“下列民事行为，一方有权请求人民法院或者仲裁机关予以变更或者撤销：行为人对行为内容有重大误解的;显失公平的。被撤销的行为从行为开始起无效。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。” (2)要约。《合...

·因借条坐牢还用还钱吗2023
      因借条坐牢还用还钱吗1、因借条中的欠债坐牢的，出狱后，仍然需要偿还债务。2、坐牢属于刑事责任，偿还债务属于民事责任。民事责任与刑事责任是两种不同的法律责任，两者互不影响。坐牢是被追究刑事责任，不免除民事责任的承担。出狱后，有能力偿还的，还需要偿还所欠债务。二、借条遗失了该怎么办?1、找证人证明借贷关系存在司法实践中，并不是只有借条能够证明借款事实的存在的。证人证言同样可以作为证据使用，其效力主要看是否能证明案件的真实情况。所以，如果借条...

·为了不还欠钱夫妻假离婚怎么办
      为了不还欠钱夫妻假离婚怎么办?能证明是夫妻共同债务的即便对方假离婚了，也可以向男女双方的任何一方主张债权。《中华人民共和国民法典》第一千零八十九条 【离婚时夫妻共同债务清偿】离婚时，夫妻共同债务应当共同偿还。共同财产不足清偿或者财产归各自所有的，由双方协议清偿;协议不成的，由人民法院判决。二、哪些是夫妻共同债务?(一)婚前一方借款购置的财产已转化为夫妻共同财产，为购置这些财产所负的债务;(二)夫妻为家庭共同生活所负的债务;(三)夫妻共同...

·公司债券回售的类型都有哪些，其回售程序是怎么样的？
      公司债券回售的类型都有哪些，其回售程序是怎么样的？ 一、债券回售的类型 债券回售分为无条件回售和有条件回售。 1、无条件回售 无条件回售是无特别原因而进行的回售，通常是固定回售时间，一般在可转换公司债券偿还期的后1/3或一半之后进行。无条件回售条款在某种意义上可视为发行人对可转换公司债券投资者的提前兑付本息，从而增加了期权价值。 2、有条件回售 有条件回售是当公司股票价格在一段时期内连续低于转股价格并达到一定幅度时，可转换公司...